Servizi

Consulenza finanziaria personalizzata a 360°

Da oltre 30 anni mi occupo di consulenza finanziaria e aiuto famiglie e imprese a gestire risorse finanziarie per farle crescere nel tempo in relazione alla situazione economica e ai loro obiettivi.
I servizi che offro sono calibrati in base alle esigenze, in modo da soddisfare dal privato, al professionista, alla PMI fino alla grande impresa.

Gli ambiti della consulenza finanziaria sono ampi e complessi, racchiudono diversi aspetti e discipline che variano a seconda dei tuoi obiettivi e del tipo di risorse che si vanno a investire.

Gestisci al meglio le tue risorse finanziarie e pianifica i tuoi investimenti in base alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi. Con il mio supporto valuteremo le migliori scelte di investimento.

La pensione sembra sempre qualcosa di molto lontano, va costruita negli anni passo dopo passo. Scopri gli strumenti migliori per attuare il tuo piano previdenziale.

Quando si prendono scelte strategiche in azienda è fondamentale capire come gestire le risorse finanziarie, come pianificarle e come reperirle per valutare la sostenibilità di un progetto.

Nel nuovo contesto delle norme UE per il settore edile, gli incentivi fiscali dell’Ecobonus 110% rappresentano un’opportunità unica per efficientare e valorizzare gli immobili “datati”.

Ci sono molteplici strumenti che permettono alla tua azienda di accedere a finanziamenti da parte della UE. Scopriamo insieme qual è la formula migliore per la tua attività.

Decidi come tutelare il tuo patrimonio e come trasferirlo ai tuoi eredi. Un professionista può fare in modo che sia fiscalmente efficiente e prevenire eventuali problemi futuri.

Consulenza Finanziaria
in 5 passaggi

  • Obbietivi e aspettative

Identificare gli obbiettivi e le
aspettative che si hanno
dagli investimenti.

  • Verifica coerenza

Verificare la coerenza tra il
profilo di rischio, (tolleranza
e capacità), e le aspettative.

  • Portafoglio

Costruzione del portafoglio
di investimento.

  • Monitoraggio

Monitoraggio delle esigenze
ed adeguamento coerente
degli investimenti.

  • Analisi investimenti

Analisi di investimenti in
essere presso terzi e critica
oggettiva degli stessi.

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io stesso nel più breve tempo possibile.